Practice Manager - Gestion de Patrimoine Senior

A propos du poste

Rejoignez une pratique partenaire senior de premier plan au sein de St. James’s Place (SJP). En tant que Practice Manager, vous occuperez un rôle pivot en pilotant l'excellence opérationnelle et la gestion quotidienne d'un bureau de gestion de patrimoine performant.

Missions principales

• Assurer la gestion opérationnelle quotidienne pour garantir des standards élevés de service client et de conformité réglementaire.
• Superviser l'ensemble du cycle de vie des processus métier, de la prise de contact initiale à la finalisation du conseil.
• Coordonner le flux de travail de l'équipe administrative : traitement des nouvelles affaires, remplacements, changements de fonds et décaissements.
• Gérer la documentation critique : préparation des réunions, revues de dossiers, contrôles de qualité et soumission des dossiers de conseil.
• Assurer la liaison stratégique entre les conseillers, les fournisseurs, les centres d'administration et les clients.
• Suivre rigoureusement les leads, les références et l'activité du pipeline pour optimiser la performance de la pratique.

Profil recherché

• Expérience confirmée et actuelle dans le secteur des services financiers.
• Une expérience préalable au sein d'une pratique partenaire SJP est un atout majeur.
• Solide compréhension des produits d'investissement, des pensions et de la planification financière.
• Leadership naturel avec une capacité démontrée à organiser et à prioriser des flux de travail complexes.

Competences requises

• Maîtrise des outils informatiques (Microsoft Office, CRM type Salesforce).
• Excellentes capacités de communication et de gestion de la relation client.
• Rigueur exemplaire en matière de conformité et de contrôle qualité.
• Capacité de coordination et de gestion d'équipe.