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Job description
Rejoignez l’équipe M&A de Jefferies, un acteur de référence du conseil en transactions stratégiques à l’échelle mondiale. En tant qu’Associate basé à Londres, vous serez au cœur de l’exécution de projets de fusions, acquisitions, cessions et mandats de conseil corporate, tant sur le marché local que transfrontalier. Vous participerez à toutes les étapes du cycle de vie d’une transaction, du pitch initial jusqu’à la clôture, en assurant la coordination des workstreams de valorisation, modélisation financière, due diligence, supports marketing et communication avec les parties prenantes.
Vos missions principales incluront :
- Élaboration et validation de modèles financiers complexes (DCF, LBO, accréditations comparables) afin d’évaluer les opportunités, tester différents scénarios de valorisation et mesurer l’impact sur les indicateurs clés de performance.
- Rédaction de documents transactionnels de haute qualité (teasers, Confidential Information Memorandums, présentations aux dirigeants, supports de conseil d’administration) en veillant à la clarté, la pertinence et la conformité réglementaire.
- Conduite d’études de marché, sectorielles et d’entreprise pour identifier des cibles potentielles, analyser les tendances macro‑économiques et fournir des recommandations stratégiques aux clients.
- Interaction directe avec les clients pour comprendre leurs objectifs, soutenir les négociations, préparer des présentations percutantes et assurer un suivi rigoureux des engagements.
- Collaboration étroite avec les équipes internes (juridique, conformité, groupes produits) ainsi qu’avec les parties externes (avocats, cabinets comptables, conseillers) afin de garantir une exécution fluide et sans friction.
- Participation active à la génération de nouvelles opportunités d’affaires, notamment via le réseau de sponsors financiers et les contacts industriels de Jefferies.
Ce poste vous offre une exposition immédiate à des transactions complexes et à forte valeur ajoutée, avec une responsabilité dès le premier jour. Vous bénéficierez du soutien d’une équipe senior expérimentée, d’un accès aux ressources globales du groupe et d’un environnement stimulant où l’esprit d’initiative est récompensé. Les perspectives d’évolution sont multiples : progression vers des postes de Vice‑President, opportunités de mobilité vers le Private Equity, le Corporate Development ou d’autres divisions de la banque.
Profil recherché :
- Diplôme d’une grande école de commerce, d’ingénierie ou d’université avec spécialisation en finance, finance d’entreprise ou M&A.
- Minimum 2 à 4 ans d’expérience en banque d’investissement, conseil en stratégie ou corporate finance, idéalement sur le marché européen.
- Maîtrise avancée d’Excel, PowerPoint et des outils de modélisation financière ; connaissance des bases de données financières (Bloomberg, Capital IQ, Thomson Reuters).
- Excellentes compétences analytiques, rigueur et capacité à travailler sous pression avec des délais serrés.
- Anglais courant (écrit et oral) indispensable ; la maîtrise du français est un atout.
- Fortes aptitudes en communication, esprit d’équipe et sens du service client.
Pourquoi rejoindre Jefferies ?
- Une culture d’entreprise dynamique, collaborative et orientée résultats.
- Un flux constant de deals sponsor‑driven et de transactions transfrontalières.
- Des programmes de formation continue et de mentorat pour accélérer votre développement professionnel.
- Un package de rémunération compétitif, incluant bonus et avantages sociaux.
Si vous êtes passionné(e) par les transactions d’envergure, que vous aimez travailler dans un environnement exigeant et que vous souhaitez évoluer au sein d’une institution financière de premier plan, postulez dès maintenant pour rejoindre notre équipe M&A à Londres.
